Карточки контакта и сделки связывают обращения, задачи и коммуникации, поэтому менеджеру не приходится заново искать историю клиента.
Zefir CRM
Не дать обращению раствориться между чатами, задачами и памятью сотрудника.
- Тип проектаCRM
- Охват решенияВоронка и создание сделки
- Состав системыДневные и недельные задачи
- Пользовательский путьОмниканальная лента и чат
Когда воронка, коммуникации и ежедневная работа существуют отдельно, менеджер тратит внимание на поиск контекста. Zefir CRM собирает последовательность действий вокруг клиента и сделки.
Снят риск потери заявки на стыке инструментов
Моя роль
Полная разработка CRM: от модели сделки и ежедневных сценариев менеджера до связанного интерфейса, коммуникаций и журнала изменений.
Связать воронку, карточку сделки и ежедневные задачи
Встроить коммуникацию в рабочий контекст
Сделать изменения проверяемыми через журнал
ИНТЕРФЕЙС / 12 КАДРОВ
Проект раскрывается как связный рабочий путь.
Листайте, выбирайте кадр в ленте миниатюр или откройте его на весь экран. Свайп и клавиши ← → работают без автопрокрутки.
ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ
Интерфейс строится вокруг связанных сущностей и явных состояний: обращение, контакт, сделка, задача и событие журнала не дублируют друг друга.
Каждое действие выполняется через понятную форму с определённым назначением, набором полей и видимым результатом изменения.
События сохраняются в хронологии и показывают, кто и когда изменил рабочую сущность или перевёл её в новое состояние.
Что остаётся после запуска
Сотрудник видит следующее действие и историю взаимодействия там же, где работает со сделкой.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Я соберу первый проверяемый этап.
Я зафиксирую задачу, границы, риски и критерии результата. После этого станет ясно, нужен ли публичный сайт, внутренняя система или единый цифровой контур.