Вход в процесс
Воронка показывает состояние работы и даёт точку входа в конкретную сделку.
Воронка показывает состояние работы и даёт точку входа в конкретную сделку.
- Тип проектаCRM
- Масштаб 01Воронка и создание сделки
- Масштаб 02Дневные и недельные задачи
- Масштаб 03Омниканальная лента и чат
Когда воронка, коммуникации и ежедневная работа существуют отдельно, менеджер тратит внимание на поиск контекста. Zefir CRM собирает последовательность действий вокруг клиента и сделки.
Снят риск потери заявки на стыке инструментов
Моя роль
Проектирование и реализация связанного CRM-интерфейса, подтверждённого демонстрационными экранами.
ГАЛЕРЕЯ-СЮЖЕТ / 9
Интерфейс раскрывается по рабочему пути.
Каждый опубликованный экран — безопасная производная. Нажмите на кадр для полноэкранного просмотра; доступны Escape и стрелки клавиатуры.
Воронка показывает состояние работы и даёт точку входа в конкретную сделку.
Создание сделки
Новая работа начинается с явной формы и фиксированного набора исходных данных.
Новая работа начинается с явной формы и фиксированного набора исходных данных.
Рабочий день
Ежедневные задачи выводят следующий шаг из памяти сотрудника в систему.
Ежедневные задачи выводят следующий шаг из памяти сотрудника в систему.
Горизонт недели
Недельный обзор помогает увидеть нагрузку и не потерять отложенные действия.
Недельный обзор помогает увидеть нагрузку и не потерять отложенные действия.
Омниканальная лента
Обращения собраны в общем рабочем пространстве с видимым состоянием обработки.
Обращения собраны в общем рабочем пространстве с видимым состоянием обработки.
Диалог
Переписка остаётся рядом с контекстом клиента, а не живёт отдельной историей.
Переписка остаётся рядом с контекстом клиента, а не живёт отдельной историей.
Контакты
Список контактов связывает поиск, принадлежность и дальнейшую работу.
Список контактов связывает поиск, принадлежность и дальнейшую работу.
Карточка сделки
Ключевые сведения и действия собраны в одном операционном представлении.
Ключевые сведения и действия собраны в одном операционном представлении.
Аудит
Журнал фиксирует историю изменений и делает работу проверяемой.
Журнал фиксирует историю изменений и делает работу проверяемой.
ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ
Интерфейс строится вокруг связанных сущностей и явных состояний: обращение, контакт, сделка, задача и событие журнала не дублируют друг друга.
Интерфейс строится вокруг связанных сущностей и явных состояний: обращение, контакт, сделка, задача и событие журнала не дублируют друг друга.
Интерфейс строится вокруг связанных сущностей и явных состояний: обращение, контакт, сделка, задача и событие журнала не дублируют друг друга.
Интерфейс строится вокруг связанных сущностей и явных состояний: обращение, контакт, сделка, задача и событие журнала не дублируют друг друга.
Что остаётся после запуска
Сотрудник видит следующее действие и историю взаимодействия там же, где работает со сделкой.
Публичная галерея отделена от рабочих данных
Кадры с персональными данными, реальными контактами, логинами, суммами и внутренними идентификаторами исключены. Полноэкранный просмотр использует те же безопасные производные.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Соберём первый проверяемый этап.
Зафиксируем задачу, границы, риск и критерий результата. Затем станет ясно, нужен ли публичный сайт, внутренняя система или связный контур целиком.